Quando usar
O CRM ajuda a acompanhar o andamento de um trabalho, com etapas, responsável, requisitos e prazos. Sua disponibilidade depende da configuração da conta. O status editorial deste guia está em revisão de liberação.
Acompanhar um atendimento
Na área de CRM disponível na sua conta, abra o atendimento do contato e confira o fluxo, a etapa atual, o responsável e a próxima ação. Antes de avançar, confira os requisitos e registre apenas o que foi efetivamente realizado.
Uma etapa indica o estado do trabalho; ela não comprova, sozinha, um pagamento, documento ou entrega.
Prazos e retorno
Prazos podem considerar horários de atendimento e o calendário configurado. Ao registrar uma tentativa de acompanhamento, confira as regras e os intervalos definidos para o fluxo. Alterar uma configuração pode valer somente para novos ciclos; consulte o aviso da própria tela.
Permissões e histórico
Operações dependem do responsável e das permissões do usuário. Use o histórico para compreender alterações. Não avance uma etapa apenas para liberar a tela se ainda faltar trabalho real.
Evoluções do CRM
Mudanças em funis, marcos e acesso por equipe podem estar em validação no ChatDelta. Um guia ou anúncio dessa validação não confirma liberação global no Chat Bravo. Consulte o catálogo e a comunicação de liberação da sua conta.