Consultar um contato
Abra Contatos, pesquise o nome, telefone ou e-mail e confira o registro correto antes de editar. O perfil reúne os dados disponíveis e o histórico de conversas acessíveis.
Atualizar dados
Edite apenas informações confirmadas. Quando um mesmo cliente usa canais diferentes, confira a identidade antes de concluir que se trata da mesma pessoa. Recursos de mesclagem, quando disponíveis, exigem revisão cuidadosa.
Aplicar etiquetas
Etiquetas ajudam a classificar conversas e contatos. Use nomes combinados com a equipe para assuntos como financeiro ou acompanhamento. Um contato ou conversa pode ter mais de uma etiqueta; elas não substituem o responsável pelo atendimento.
Administradores podem organizar as etiquetas em Configurações → Etiquetas. A disponibilidade de edição depende do papel do usuário.
Carteira e responsável
A carteira de contatos depende de liberação e configuração da conta. Sua existência não significa que todas as conversas serão atribuídas automaticamente ao mesmo atendente. Se precisar mudar a distribuição, peça ao administrador para revisar as regras.